Danilo Caymmi
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 03:12 | O Bem e o Mal | |
| 2 | 02:24 | O Que é o Amor | |
| 3 | 03:20 | Esse Amor | |
| 4 | 03:20 | A Vida Vai Mudar | |
| 5 | 03:24 | O Que a Noite Faz | |
| 6 | 03:29 | Vamos Falar de Tereza | |
| 7 | 03:10 | O Sonho Se Perdeu | |
| 8 | 03:20 | Verso de Bolero | |
| 9 | 04:15 | O Bem E o Mal (Instrumental) |