Succès et raretés 1936-1939
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 03:20 | La Madone aux fleurs | |
| 2 | 02:49 | Près de Naples la jolie | |
| 3 | 03:10 | Je n'ai qu'une maman ! | |
| 4 | 03:05 | Pourquoi loin de toi | |
| 5 | 03:06 | Le Clocher d'amour | |
| 6 | 03:12 | Rien que mon cœur | |
| 7 | 03:19 | Reviens Piccina Bella | |
| 8 | 02:48 | Tarantelle en vendanges | |
| 9 | 03:04 | Pour un beau voyage | |
| 10 | 03:08 | L'Amour que j'avais | |
| 11 | 02:58 | J'attendrai | |
| 12 | 03:02 | Sombreros et Mantilles | |
| 13 | 03:13 | Tout s'efface | |
| 14 | 03:16 | S'aimer ? Venise | |
| 15 | 03:20 | Berceuse du rêve bleu | |
| 16 | 03:12 | Le Clocher de mon village | |
| 17 | 03:20 | Nuits sans toi | |
| 18 | 02:52 | Sérénade sans espoir ("Penny serenade") | |
| 19 | 02:55 | Fermons la porte | |
| 20 | 03:17 | Montevideo | |
| 21 | 02:50 | Rendez-moi mon cœur | |
| 22 | 03:16 | Pourvu qu'on chante | |
| 23 | 03:13 | La Dernière Sérénade |