The Warm World of João Gilberto
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 01:58 | Desafinado (Off-Key) | |
| 2 | 02:02 | Rosa Morena (Brunette Rose) | |
| 3 | 01:56 | Morena Boca De Ouro (Brunette With a Mouth of Gold) | oui |
| 4 | 01:12 | Bim Bom | |
| 5 | 01:31 | Aos Pés da Cruz (At the Foot of the Cross) | |
| 6 | 01:55 | E Luxo Só (It's Just a Luxury) | |
| 7 | 01:46 | Saudade Fêz Um Samba (Saudade Made a Samba) | |
| 8 | 01:59 | Chega de Saudade (No More Blues) | |
| 9 | 01:17 | Lobo Bobo (Foolish Wolf) | |
| 10 | 02:03 | Brigas Nunca Mais (Fights, Never More) | |
| 11 | 02:14 | Hó-Bá-Lá-Lá |