Chega de saudade: 1959 / O amor, o sorriso e a flor: 1960 / João Gilberto: 1961
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 02:02 | Chega de saudade | |
| 2 | 01:20 | Lobo bobo | |
| 3 | 02:05 | Brigas nunca mais | |
| 4 | 02:16 | Hò-ba-là-la | |
| 5 | 01:48 | Saudade fez um samba | |
| 6 | 02:22 | Maria ninguém | |
| 7 | 01:58 | Desafinado | |
| 8 | 02:04 | Rosa morena | |
| 9 | 01:59 | Morena boca de ouro | oui |
| 10 | 01:15 | Bim bom | |
| 11 | 01:34 | Aos pés da cruz | |
| 12 | 01:56 | É luxo só |