Salvador, 1962-1963
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 02:01 | Povo Petroleiro | |
| 2 | 02:12 | Coça, Coça, Lacerdinha | |
| 3 | 02:22 | Serenata de Teleco-Teco | |
| 4 | 02:23 | Maria Tristeza | |
| 5 | 01:24 | Vontade de Amar | |
| 6 | 03:31 | Meu Luar, Minhas Canções | |
| 7 | 02:58 | Amor De Carnaval (Decisão) | |
| 8 | 02:31 | Vem, Colombina |