João Pernambuco e o Sertão
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 10:58 | Luar do Sertão | |
| 2 | 03:12 | Brasileirinho | |
| 3 | 06:33 | Sons de Carrilhões | |
| 4 | 05:25 | Valsa em Lá | |
| 5 | 07:25 | Graúna | |
| 6 | 06:45 | Dengoso | |
| 7 | 04:57 | Estudo No. 1 | |
| 8 | 05:20 | Pó de Mico | |
| 9 | 04:40 | Sonho de Magia | |
| 10 | 07:47 | Interrogando |