夜の瀬戸内 / 恍惚のテナー
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 03:16 | 夜の瀬戸内 | |
| 2 | 03:07 | 愛の旅路' | |
| 3 | 02:38 | 別れの誓い | |
| 4 | 02:54 | あなたならどうする | |
| 5 | 03:09 | 思いがけない別れ | |
| 6 | 02:40 | 大阪流し | |
| 7 | 02:41 | 波止場女のブルース | |
| 8 | 03:04 | 朝がくるまえに | |
| 9 | 02:37 | くやしいけれど幸せよ | |
| 10 | 02:24 | 貴女がえらんだ僕だから | |
| 11 | 02:56 | おんなの街 | |
| 12 | 02:59 | 今日でお別れ |
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 03:16 | 夜の瀬戸内 | |
| 2 | 03:07 | 愛の旅路' | |
| 3 | 02:38 | 別れの誓い | |
| 4 | 02:54 | あなたならどうする | |
| 5 | 03:09 | 思いがけない別れ | |
| 6 | 02:40 | 大阪流し | |
| 7 | 02:41 | 波止場女のブルース | |
| 8 | 03:04 | 朝がくるまえに | |
| 9 | 02:37 | くやしいけれど幸せよ | |
| 10 | 02:24 | 貴女がえらんだ僕だから | |
| 11 | 02:56 | おんなの街 | |
| 12 | 02:59 | 今日でお別れ |